العملاء وجهات الاتصال
استورد عملاءك إلى دفاتر الهاتف، وقسّمهم إلى شرائح، وادمج المكرر، وتابع مرحلة كل عميل ودرجته.
صفحة العملاء فيها أربعة تبويبات: جهات الاتصال، وشركات العملاء، واقتراحات الذكاء (حقول يقترحها الذكاء الاصطناعي وتنتظر موافقتك)، والموافقة وإيقاف الرسائل. وداخل جهات الاتصال ثلاثة أقسام: قائمة جهات الاتصال، والشرائح، والتقييم.
استيراد العملاء من ملف CSV
- أنشئ «دفتر هاتف جديد» أو اختر دفترًا موجودًا.
- اضغط «استيراد» واختر ملف CSV يحتوي عمود الجوال (mobile أو phone أو «الجوال») وعمود name اختياريًا.
- راجع «معاينة الاستيراد»: عدد الصفوف، والأرقام غير الصالحة، والمكررة في الملف أو الدفتر أو الحساب.
- حدّد «مصدر الموافقة التسويقية» ثم اضغط «استورد الآن».
الأرقام المحلية التي تبدأ بـ0 تُفهم حسب دولة حسابك، فتأكد من ضبط الدولة في الإعدادات قبل الاستيراد.
تنظيم البيانات
- حقول مخصصة: أضفها من الإعدادات (تبويب «عام»). أعمدة الملف التي تطابق مفتاح الحقل أو اسمه تُستورد إليه تلقائيًا.
- الشرائح: قواعد تطابق كل الشروط أو أيًّا منها، وتستثني من أوقف الرسائل. تُستخدم مباشرة في الحملات.
- المكررات: يظهر تنبيه عند وجود جهات بنفس الرقم أو البريد. افتحه لمراجعة كل مجموعة ثم «دمج» أو «ليس تكرارًا»، ويمكن «التراجع عن الدمج» من سجل عمليات الدمج.
- شركات العملاء: اربط جهة الاتصال بشركة من «ربط بشركة» لتجمع كل موظفي العميل تحت سجل واحد.
- الإجراءات الجماعية: حدّد عدة جهات ثم انقلها إلى دفتر آخر، أو غيّر مرحلتها، أو صدّرها.
مرحلة العميل والتقييم
لكل جهة «مرحلة العميل» و«الدرجة». من قسم التقييم أضف «قواعد التقييم» التي تمنح نقاطًا لأحداث معيّنة، و«قواعد المراحل» التي تنقل العميل تلقائيًا بين المراحل، ثم استخدم «إعادة حساب الدرجات» بعد تعديل القواعد.
تبويب «الموافقة وإيقاف الرسائل» يحدد كلمات الإيقاف: عندما يرسلها العميل تتوقف عنه كل الحملات فورًا على كل القنوات.